汉钟精机2022年年度董事会经营评述

在经历了2021年的短暂普涨之后,2022年商用中央空调压缩机市场再度出现两级分化:一方面,从年初经济就开始承受大环境影响的冲击,加上需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现,行业下行压力明显增大,处于产业链核心地位的压缩机“首当其冲”;另一方面,随着“双碳”政策的推进和全球能源变革进程的不断提速,诸多深度契合节能环保理念的空调产品迎来了发展机遇,压缩机产品在这一产业结构升级的背景下,同样开始焕发新的生机。

近些年,冷链行业加速发展,同时政府出台相关政策意见为行业发展带来良好的政策环境,电商冷链物流系统的发展以及食品加工企业产能的扩充,从需求侧面驱动冷链设备的市场增容。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心(包括中央厨房)、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中,冷库是最核心的设施。随着人们生活水平的日益提高,中国居民消费能力持续增强,对冷冻冷藏食品的需求越来越大;以及社会对食品安全的关注加强,很多食品需要在生产、储存、运输等全过程温控,促进了对冷库需求的增加。

纵观整个制冷行业的发展,冷库的功能已经从最初的储存型冷库发展为现在的物流配送型冷库,但其中不变的核心是制冷压缩机。压缩机作为制冷系统的心脏,是能量转换的主要部件,承担着冷库保温的核心作用。优化压缩机产品性能可以从根本上提升整个制冷系统的效率,所以汉钟精机一直把高效当作产品发展的一个重要因素进行考量,也投入了各种资源以求达到高效的目标。

近期,俄乌冲突、气候因素和能源结构失调等因素,引发全球能源危机,更凸显出全球“双碳”转型的紧迫性,我国能效提升的政策风向也因此越来越强,越来越多的相关政策相继出台。2022年3月,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,将“十四五”期间在寒冷地区、夏热冬冷地区积极推广空气热能热泵技术应用,在严寒地区开展超低温空气源热泵技术及产品应用的步调定下。

2022年全年经济环境下行,国内主要经济指标大幅度下滑,整体市场需求萎缩,国内工厂出口订单大幅度下滑,内需订单也几乎停滞,空气压缩机行业无论是增量市场还是存量市场都不可避免的呈现了下滑的态势。上海市从3月初开始到6月中,几乎所有工厂都陷入停工无法生产的状态,公司主要生产基地位于上海市,采用封闭式驻厂生产模式维持基本生产,但是因原物料供应问题,空气压缩机产量下降60%以上,同时因为成品运输到全国及世界各地的运费大幅度飙升,很多区域的客户订单只能延迟交货甚至被取消订单。又因受制于无法交货的影响,许多市场的客户在选择空压机供应商时,不会优先选择生产地为上海市的品牌,造成空压机订单在2022年上半年大幅度下降。下半年开始,市场慢慢恢复中。

太阳能具有可再生和环保等方面的特点,这种优势让包括中国在内的许多国家将太阳能作为重点发展的新能源产业。中国大陆光伏产品主要供应给欧美市场,国内市场份额很小。近年来,由于欧美各国市场需求的增大以及全球经济环境的影响,我国光伏产业取得了快速的发展,最近5年的年均增长速度达到40%以上。在政策进一步加大扶持力度的背景下,未来光伏产业的增长前景将更为广阔。

光伏行业的产业链上游主要为光伏电池相关原材料组成,包括形成电池的单晶硅和多晶硅。上游单晶硅和多晶硅生产企业主要有保利协鑫、隆基股份、通威股份600438)、中环股份等。而硅片生产企业已经呈现双寡头格局,中国的太阳能硅片占据全球市场份额的大部分,而中国的市场中,主流的厂商主要有包括隆基和中环等,产能格局仍高度集中,中环股份和隆基股份硅片对外销售规模占据绝对领先地位。

中游主要为电池片、电池组件生产企业和系统集成企业。中游电池片和组件生产企业主要有通威、隆基、晶澳等。下游为光伏发电应用领域,包括分布式光伏发电和集中式电站。

随着对集成电路产业战略重要性的认识不断提高,对集成电路产业内在结构和领域间相互影响的认识不断深化,集成电路装备对产业的支柱作用和引领作用被越来越广泛、越来越坚定地接受和认可,集成电路装备的产业安全性以及与成本控制相关的产品竞争力得到了空前的关注和重视。

我国在集成电路装备领域是后发国家,是在西方国家在集成电路装备领域已然成熟,并且形成大企业的技术垄断和市场垄断的极为不利的环境中起步和突围的。十年前,中国的集成电路芯片生产线上几乎看不到中国制造的设备产品,关键设备更是清一色的美国和日本品

牌(高端光刻机来自荷兰是个例外)。经过国家重大专项和一些地方政府,包括上海市政府,十年的培育和企业的不懈努力,我国的集成电路装备有了长足的进步,部分重要设备产品取得了突破性的、意义深远的成功。

2022年,在国内以及全球经济环境持续动荡的状况下,个别行业仍然面临着芯片短缺的窘境,同时新能源汽车的产销规模不断创新高以及数据中心在全球各国的全面开花,让各大半导体厂商仍没有停下扩产的步伐。随着西方国家不断加大对中国大陆地区芯片产业的制裁力度,国内半导体芯片行业的国产化进程在不断加速,应用于芯片行业的国产化设备使用比例也随之不断增加。“十四五”规划更是确定了集成电路前沿领域的战略定位。在政策扶持下,我国集成电路的研发和产能建设力度将会加强,带来新的需求。

真空技术是一种高新科技产业,特别是在太阳能电池、LED液晶显示屏、半导体等行业中,真空环境对于生产产品至关重要,往往需要一个极其洁净的环境以保证生产过程中产品不受空气污染或扰动的影响,而想要获得真空的器件或者设备,就离不开真空泵。

公司秉持着创新、卓越的理念,不断进行新机型的研发和旧机型的更新升级,给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为:

专为制冷空调系统的应用所开发,可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机;专门针对R134a等低GWP环保冷媒而设计的,具有良好的性价比的 RC2-E系列压缩机;采用新一代的齿型结构设计,针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列缩机,满足GB19577-2015中一级能效COP要求;采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术的RE-VI系列变频压缩机,可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。

此外,公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。公司将完整离心式产品的应用范围及结合行业领先核心技术,采用磁悬浮轴承及永磁高速电机,推出RTM系列无油磁悬浮离心式压缩机,单机冷量范围从125RT到700RT,满足GB19577-2015双一级能效,同时搭载变频技术,不仅能够满足各种负荷的需

求,也能达到提升综合能效,节省能源的效益。高效、低噪、无油、体积小是这款产品的特点,也是公司提供未来节能市场需求的解决方案。

2023年公司将继续完整布局空调产。

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